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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。