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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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