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1、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐(tu)量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线(xian)的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对(dui)积(ji)极(ji)的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显(xian)，从相对确(que)定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但(dan)基于相对确定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、報(bào)告稱(chēng)(cheng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明(ming)年的 55 億澳元以(yi)上(shang)，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。