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2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市(shi)场(chang)运力增(zeng)速(su)和吞(tun)吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行(xing)，其斜率(lv)预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间。