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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🍏🎒。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒🍑🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲🥥🩳、欧洲延缓停售油车😠😡💟💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股(gu)通净流(liu)入148.92亿(yi)港元。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍏，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍑、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🧡💯、感应🥝、无线连接功能👗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍓？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍓🤬🧅💔🍋，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解(jie)，上週股市(shi)創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但(dan)在(zai)期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)(ling)域(yu)，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在(zai)爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、值得关注的是，华山医院正(zheng)在开展全球首个脑机(ji)接口临床队列研究。这(zhe)是一项(xiang)全国多中心临床研究，通过(guo)入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科(ke)学评估(gu)这种新疗法的有效性(xing)、安全性等问题。

2、国泰海通证券表示🍈，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🩰🎒🥕。而外部局势的缓和🍎🥬🍈🍄，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👡🌽👝🍌，判断7月底之前股市仍有上升空间。