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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🥬，当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO🍌🥝。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险👚，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命🎒。而当总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举(ju)行，此(ci)次大会被官方定调为“落实之年”。6月(yue)16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。