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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感
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