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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅🍏😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋🥭💓🍒🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞🩱🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎💗🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜👞。资金需求端🍇😻😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠🥦😈👚🩰，结构上融资资金有望延续净流入💝。

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量价齐升💖，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🧅🌽，近1年日均成交额达4.04亿元👘😈😡，为全市场规模最大🩱💞、流动性最佳*💕🧡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👚💌；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👗👙🩱，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💝。通信、有色🌽🤍🥻、非银🩰、电子、军工领涨。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱(ruo)，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在(zai)提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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