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2025-06-27
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新消费主题(ti)在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨(zhang)后,围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松(song)生活,包括各类代理外(wai)包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细分领域;另一方面是情绪消费(fei),包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌(pai)文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外,还有地方美食、中(zhong)式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮、保健(jian)型食饮(yin)、电(dian)商营销)、服装 (中高端服(fu)饰、线上预售等)。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变(bian)的背景下也在增强韧性。如(ru)果对(dui)国内新消费(fei)板块的全球领先优势进(jin)行刻画,则2020年该指(zhi)标(biao)见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板(ban)块优势明(ming)显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机(ji)器人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在(zai)全(quan)球贸易链中可平替程度较小,内需可进、外需可守。
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