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2025-07-01 21:01:14 作者:张卓茹

⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正,对(dui)短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce),加力(li)实施增量政策”,关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四,市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰,超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(zi)(半导体)、机械(自动(dong)化设(she)备)、医药生(sheng)物(化(hua)学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有色金(jin)属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian),7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🍍。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍌💛,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元,为自3月以来连续第4个月超额续作🎒💖。央行继续通过逆回购🧅🍄💕、MLF😡🥥、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强💔💖🍑,资金利率低位波动👠👚,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍎👗👞,货币政策宽松环境有望继续维持,7月资金面有望继续维持宽松🍇。

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