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海(hai)润(run)所与金(jin)洲慈航(hang)签订《专项法律服务协(xie)议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调(diao)查(cha)、制作法律意(yi)见书等法律服务(wu)，业务收入为84.91万元(yuan)。项目承揽人、总(zong)负责人为张圣怀，项目签(qian)字(zi)律师为张亚全(quan)、何东旭。相关期(qi)间内，海润所为该项目先(xian)后(hou)出具了(le)10份法(fa)律意见(jian)。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及(ji)关联交易情况，存在重大遗漏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🍑🍓，在科技、消费🍒👗🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平👙🍉🍒💗，资产荒趋势依然存在。上半年💞👅💓💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💖🍈。

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尽管中美经济周期处(chu)在不同(tong)的位置，但关税冲击(ji)带(dai)来的不确定性正使得这两个全 球最大经济(ji)体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们(men)预计(ji)三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为主；随着中国(guo)出口压力和 美国经(jing)济压力在三季度后期(qi)逐渐明显，四季度(du)国内有望出现(xian)更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差(cha)。尽管相较(jiao)去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、CBI副首(shou)席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为(wei)谨慎以及全球不确定性增加(jia)等问题。”

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向😈，以应对国内需求不足与外部不确定性🧄💝💘🥑，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。