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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。
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