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2025-06-29
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自4月份关税风波以来,对(dui)持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场(chang),ICE美元指数上周五虽然小(xiao)幅上涨了0.3%,但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示,在(zai)以色列对(dui)伊(yi)朗(lang)发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨(zhang),进一步强化了美元(yuan)作为全球避险货币地(di)位正在削弱的(de)迹象。特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人
自4月份关税风波以来,对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场,ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%,但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示💔🥬🍄🩲,在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨🍍🩱,进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象👡💛💝。
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一本色道久久综合狠狠躁篇 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🎒💗🥑👞,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋🍋。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠👞💛,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒😠🌽,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨😠🍋👠💘,此外有色金属、煤炭👢👅🧅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🥒🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒,是21年A、H行情分化的重要原因之一🥻👚🥿。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👛👘😠🤬,A股业绩优势放大💘🎒,有望相对港股走强👄👚👄🥾🌽,但短期概率不大💋🥾💋😠。此外👜🧄🧄,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🤬,海外流动性趋紧对港股冲击更大👿👿,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛👜🧄🧅。转手变装开始上难度了創(chuàng)新(xin)藥(yào)行情(qing)持續(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交流會(huì)、券商醫(yī)藥筴(cè)(ce)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)(li)經(jīng)蟄(zhé)伏(fu)后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn),萬(wàn)得創新藥指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基(ji)金等紛(fēn)紛關(guān)(guan)註(zhu),有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得更猛”。
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