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1、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于(yu)趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元🍊🍇。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小😈🍏👠👞；沪指周三、周四连续刷新年内新高后🍉，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%🩲👚👚🥑。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🍏。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🍍，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。