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田希蒙：Wind数据显示🩰👡👚🍍，截至6月27日👗🥦🍄🧄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟😈，市净率为1.17倍💗🩲🍇，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍏🩲。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩰🧄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍊👛🍎。

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金融板块同样展现乐观情绪🧄🍌，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🥔🍌👚，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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中指研究院指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質供給(gěi)增(zeng)加、較(jiào)強(qiáng)的(de)購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建(jian)商品住宅(zhai)銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市新房(fang)可售庫(kù)(ku)存普遍下降，齣(chū)清週期有所縮短(duan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💌👅🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🍑🍌🥾、消费👗💞🥭😡👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒😠💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👄，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🩱🩰💛💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🍍🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👞💯🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍊，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II💋😡。风格方面🍌🧡💯🧄🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👙👞🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平👘🍄，巴西棉花产量预计值再创历史新高🥔🌽👿，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、四维智联(lian)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份(fen)有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注(zhu)于智能座舱软硬件全栈解决(jue)方案。目前，四(si)维智联的投资方包(bao)括(kuo)四维(wei)图新集团、滴滴、联发科(ke)、腾讯、尚珹投资(zi)、蔚来资本等。