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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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