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午夜家庭影院
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💯👙💗💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓💞🤬，既可以延续其分红表现💯👠💓🤍🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😡👜，享受更多成长性🍇🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🥭🍆，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘🍎🍇、公路；补贴政策推动下🩰💕🍋💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑🍏。②改善视角下🍏🍍🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕💘，关注存量项目进入收获期👅🍅🥔，自由现金流释放加速的电信运营商🩱💟👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅🧄🩲🥿，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🍇👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦👛🍉、半导体设备👝👢🍓👗、芯片）、信息化（数据库💗🥻👢、操作系统）🥔💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡💘🍉🍈、通信（算力服务+卫星通信）🍑👡。女企业家称被职能部门“做局”
行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，价(jia)格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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