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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期(qi)的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性(xing)，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中(zhong)展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)(cai)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需；另一方麵(mian)，港股市場憑(píng)借高(gao)股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑(bang)等(deng)政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素(su)共振下，市场快速修复(fu)，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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