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2025-06-27
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中善资本董事长梁(liang)潇指出,基石投资者包(bao)揽50%份额属合理现象:“海天味业作为A股绩优龙头,此次赴港上市被市场高度看好,投资者信(xin)心充足。”
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市,是基(ji)准判断。这(zhe)个判断有什么下行(xing)风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险,比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险,只能是(shi)长传导链条的风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低(di)位,A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。
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另外,日本央行的动作也备受市场关注🥒🤬。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变,但市场焦点将转向前瞻指引🍄👠🍓。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”,市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。。
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