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复盘来看👅，本周创业板人工智能日日收阳💌🍅，单周累计上涨7.42%🥾👚🍏，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上😻🥝🧅，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍆🩱，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净(jing)利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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海外供应端，上半(ban)年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气因素影响(xiang)，另一方面海外新增产能项目(mu)进度(du)整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响(xiang)因素减(jian)少和(he)新增项目的投产增产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应端呈现(xian)前低后高(gao)的态势，其中四(si)大(da)矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨(dun)。若矿价下(xia)跌，中小(xiao)矿山发(fa)运情况将增加(jia)不确定性。目前新增产能项目的投产进度存(cun)在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进(jin)展。预计下半年到(dao)港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产(chan)量有所回升，同比(bi)增加1000万吨(dun)。因为去(qu)年下半年产量较低，预计(ji)今(jin)年全年国产矿产量同比下降100万吨(dun)。

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美(mei)股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升(sheng)。但需要密切关注7月9日（原定90天关税(shui)暂(zan)缓(huan)结束日）前(qian)美国(guo)关于对(dui)等关税的政策调整。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、國(guó)恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申(shen)請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上(shang)市的申請資料。