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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》🥥，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元🥻💯。项目承揽人、总负责人为张圣怀🥥💝，项目签字律师为张亚全、何东旭💕🍊。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见🥻🩱。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏🥬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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尽管中美经济周(zhou)期处在不同的位(wei)置，但(dan)关(guan)税冲(chong)击带(dai)来的不确定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体(ti)在下半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相(xiang)对谨慎和预期管理为主(zhu)；随(sui)着中(zhong)国出口(kou)压力和 美国经济压力(li)在三季度后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地， 以(yi)及(ji)海外美联储降息概率上升。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍(bei)，低(di)于长(zhang)期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较(jiao)去年低点已有(you)回升，但(dan)港(gang)股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企(qi)业仍在努力应对就业成本上(shang)升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定(ding)性增(zeng)加等问题。”

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🧡🥻🧅🩱🥾，货币政策在总量上保持宽松取向💋🥬，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。