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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净(jing)流入。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为(wei)全市场规模最大(da)、流动(dong)性(xing)最佳(jia)*。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要(yao)承认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还(hai)不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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1、所谓的《一个(ge)伟大(da)而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公(gong)室评分(fen)显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收(shou)入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万(wan)亿(yi)美(mei)元。

2、报告称🥬🥭💌，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。