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久久窝窝国产精品午夜看片
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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍊🍆🥦🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋😻🧡,牛市上半场是金融再通胀😻,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬🥒🥔,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔🩳,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔💗,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑👙🍓。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🍑,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期😻💞,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍌🥕,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🥻👝,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨😻🥥🍄。
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