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2025-06-28
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受供需失衡影響(xiǎng),日本30年期國(guó)債(zhài)收益率(lv)觸(chù)及3.185%的歷(lì)史(shi)高點(diǎn)(dian),40年期國債收(shou)益率(lv)達(dá)3.675%,20年期國(guo)債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。
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细分子行业看,白(bai)酒(jiu)方面(mian),贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒(jiu)涨超800%,五粮(liang)液、泸州老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年(nian),消(xiao)费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司(si)盈利增长确定(ding)性强,推动(dong)股价稳定上涨。另外(wai),安井食品、东(dong)鹏饮料、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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本周,地缘政治冲突升(sheng)级带动市(shi)场风险偏好有所下降。截(jie)至周五收盘,上证指数、深证成指本周双双收跌,创业板(ban)指周(zhou)涨幅收窄。在业内机构看来,短期事件引发(fa)的下(xia)跌(die)或为投资者提供布(bu)局机会,情绪(xu)修复后,内因仍是决定市场走势的主要因(yin)素,后(hou)续看好泛科技方(fang)向机会。
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该行预计,2025年上半年盈利增长9.3%,营收增长2.8%,利润率也将(jiang)扩大。建银国际(ji)将2025财年(nian)盈利(li)预测下调4%,主要原因是白酒销售成(cheng)长弱于预期(qi)。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销(xiao)前(qian)利润倍数和白(bai)酒业务2025财年10倍市盈率的不变,该行将目标价从34港元下调至(zhi)33.6港元。
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风(feng)险提示:海外地缘冲突不(bu)确定性,美(mei)国经(jing)济前(qian)景不明朗和美联储货币政策的不确定风险(xian),文中(zhong)列举的具体(ti)公司仅作为复盘梳理(li)、不作为投资推荐依据。。
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