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2025-06-27
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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权(quan)益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国(guo)债务风(feng)险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。
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