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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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