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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍏👿🥥，第一，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕👜🍓💔，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊👢👚，对短期市场或有扰动。第三👠👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍑🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🥦👜💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯🥭👛👄。我们参考工业企业盈利👛🥝🥦、库存阶段🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。结合中观景气🩳🍑🥻、盈利能力、筹码分布💟🍋🩰🤍🍋、估值🍆😠😡🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🩰、有色金属（工业金属💗🍋🥔👿👙、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💔🍒💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😡💖。

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应共和党要求🧡🥔，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🧄🧅。共和党议员试图通过这种会计手段🤬🍏💓👞，将特朗普2017年所得税减免政策永久化👜，并声称此举不会增加财政负担🍋🥻。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则👢😈。

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融(rong)资资金已经连续两个月(yue)净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融(rong)资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私(si)募基金规(gui)模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提(ti)升(sheng)。

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1、2、需求：上半年尿素农需处于旺季(ji)周期，1月春节前备货、3-5月(yue)春耕期间都(dou)出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性(xing)也一度受干旱、市场情绪低迷、成本(ben)下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节(jie)性现象。即便如(ru)此，尿素农业需求仍保持(chi)高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主(zhu)要得益于耕作(zuo)技术提升、施肥方式(shi)改变以及高标准农田建设(she)等。

2、虽然股价频传利好，但是外界(jie)最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链(lian)承压严重。公司抛出的25亿元(yuan)融资计划至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。