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2025-06-27
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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。
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