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欧美日韩综合久久红桃
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2025-06-27
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估值(zhi)角度,上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)(guo)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工(gong)業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí),噹(dāng)前估值水平與(yǔ)(yu)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落,隨(suí)(sui)着美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預期不斷(duàn)(duan)推遲(chí),以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在,估值繼(jì)續上行空間(jiān)有限。
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估(gu)值角度,上半年(nian)财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移,当前估值水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落(luo),随着美联储降(jiang)息预期不断推迟,以及关税不确定性持(chi)续存在,估值继续上行空间有限。
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汇率:下半年或是区间行情💖🍉👢🍌,日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面,日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🥦💖👠,产生不了日元升值的压力,此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🥿💝🧄🤍💞,我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🤍🍏🧡。日元升值的主要因素来自于政治层面🩲👢💛,美国方面或不希望日元进一步大幅走弱,日元方面也同样如此(进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升)。强弱因素并存的背景下,日元或是区间行情。
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