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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭🥾，化学制药🎒👝、石油石化🍉🥕💋、军工电子、航运港口🥦🍈😻、美容护理🧡🍌🥬、计算机设备、通用设备👚😡👡👄、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👠、煤炭、基础建设🩲🤍🥥、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥑🍓👡💛🍍。

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2、需(xu)求方面：随着美线抽(chou)调运力的回补(bu)，6月以来中国发往(wang)美国的(de)集(ji)装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增(zeng)订(ding)单仍显有限。进入(ru)7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显(xian)增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进(jin)入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍(reng)处于被(bei)动补库阶(jie)段(duan)，今年二(er)季(ji)度的“抢进口(kou)”延长(zhang)了补(bu)库时间，但也在一定程度(du)上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口(kou)引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月(yue)之后订单(dan)暴(bao)涨受同(tong)期较高基数影响(xiang)，以及(ji)此前高关税压力下企业(ye)已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难言乐观。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🥾🥬🍍🍇，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关🌽。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料🍄🍓💕，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本🍇，但也挑战了安全底线🍏🥝🥦。”墨柯说🤍🥾🎒👅。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

2、目前还不(bu)清楚**希望达成的贸(mao)易协议会有多全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最(zui)近(jin)与中国签署(shu)的协议(yi)在芬(fen)太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题(ti)上(shang)也留下了诸多疑问。