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2025-06-28
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中国拥有巨大的(de)人口基数,消费市场(chang)空间广阔,消费市场的潜(qian)力有望进一步释(shi)放,为消费行业的长期发展提供了(le)有(you)力(li)的支撑。消费板(ban)块当(dang)前估(gu)值(zhi)水平位于历史(shi)较低水平,未来或具有较大提升空间。
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汇丰(feng)美(mei)国经济学家Ryan Wang也指出,关税(shui)带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持(chi)续上升,但劳动力市场早期的降温迹象(xiang)可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格(ge)上涨压力。
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市场展望:聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期,但中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好(hao),A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而(er)言更多是情绪上的(de)短(duan)期(qi)冲击(ji),影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至4月以来最低水平,风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融(rong)管理部门(men)将发布若干重大金融政策,投资者对此抱有积极预期,有(you)望呵护股市风险(xian)偏好,助力A股“稳中有涨”。
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风险提示:宏观经济和关税政策不确定性🩰👘;超大规模云厂商资本开支不及预期🍎;竞争加剧导致大客户流失风险💞💞;AIDC以太网渗透率不及预期🍈。。
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關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下,週二一傢(jiā)上訴(sù)灋院裁(cai)定,特朗普的(de) “解放(fang)日” 關稅(shui)目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào),衕(tòng)(tong)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)(men)昰(shì)否郃(hé)灋。
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