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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👛👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💔，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👿🥕。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥑🎒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿👢🩳、20.7%🍍，必需消费稳健增长😈🥕👿🍏🥝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿(yi)港元。

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1、3🧡、库存：一季度港口库存持续增加🍄🍌💛，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看🍊💗，3月伊朗装船开始增加💛👿😈🧅，在5🥔🍑🍓、6月集中到港💓。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🤍🩳🍊，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、4、总(zong)结：供需层面驱动(dong)有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述(shu)，我(wo)们认(ren)为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍然较大，关注(zhu)相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动有(you)限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期(qi)价已经(jing)创下近年来新(xin)低，下半年成本支(zhi)撑或增(zeng)强，预计硅铁期(qi)价重(zhong)心较上半年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。