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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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回望历史的跨越、时代的变(bian)迁，一个结论无比清(qing)晰：只有中(zhong)国***，才能带领人民(min)站起来、富起来、强(qiang)起来，开辟从(cong)“落后时代”到“赶(gan)上时代”再到“引领时代(dai)”的壮阔(kuo)征程。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、7、根(gen)据商务部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业(ye)屠(tu)宰量3077万头(tou)，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🥦🥒🧄、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👗👄👢，Alpha环境好转👡🥒。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🎒💗，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩱👿💟💕，Alpha环境一般。