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2H25数据中心供电协议政(zheng)策有望明确,看好数据中心溢价协议年内(nei)落地,建议关注(zhu)市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳回,主要由于担忧定向(xiang)协议损(sun)害(hai)其他(ta)电力(li)用(yong)户权益。2H25多个监管(guan)部(bu)门拟重新审议相(xiang)关政(zheng)策(ce),FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内(nei)完成(若强制和(he)解需额外60-90天),ERCOT相(xiang)关(guan)法案SB6在听证阶段,6月(yue)初或进行立法会议。我们(men)认为(wei)监管部门在重新评议后或认(ren)可定(ding)向协议模式,并附加补贴其他电(dian)力用户、补(bu)贴电网公司方案。当前云厂(chang)商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强(qiang),一旦监管方(fang)案明确,在谈协议加速落地可(ke)能性较大,或对发电企业形成(cheng)催化。
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