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2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮(lun)胎厂高(gao)库存高开工低(di)利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反(fan)倾销调(diao)查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长幅(fu)度有限。

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、香港财政司司(si)长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好(hao)地服务实体经济。而(er)上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是(shi)“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定币是在传统金融系统以(yi)外提供成本(ben)效益的替代方案，有潜(qian)力为支(zhi)付及(ji)资本市场活动带(dai)来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监(jian)管机构将致力营造有利的市场环境(jing)，配以必要的(de)监管措施，推动(dong)发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场(chang)景，助力解决企业经商及(ji)市民生活中的实质痛点。