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久久久无码一区二区三区少妇分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua),尤其港股(gu)表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年(nian)春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融(rong))净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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