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1、2025年上(shang)半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情(qing)绪总体(ti)偏(pian)空，期(qi)货价(jia)格总体(ti)偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋(dan)期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差(cha)回归及周边商品(pin)的影响下(xia)，大幅反弹。5月底(di)，主力由6月(yue)合约移(yi)仓至(zhi)7月合约，随后支(zhi)仓至8月合约，鸡(ji)蛋加权指数在这一阶段，呈现(xian)低位(wei)反(fan)弹的表(biao)现。从目前鸡蛋(dan)主力2508合约(yue)表现来看，在(zai)6月中旬跌(die)至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求(qiu)淡季，在三季度旺季行(xing)情到来前，基本面延续弱势格(ge)局。

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具体来看🧄🥾，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍋👡🥻，出口敞口风险较小👝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩱🍏💛🥑🍎、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👚，下游需求旺盛，产能延续去化💓，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍🥦💯🥑👗。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡，叠加人形机器人产业化提速🥾👛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大(da)于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次(ci)咊(hé)30次。

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1、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

2、朗**际集(ji)团(tuan)（08026）发布截至(zhi)2025年3月31日止年度的(de)全年业绩，持续经营业务收(shou)益(yi)1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应占溢利(li)1006.8万港元，上(shang)年同期(qi)股(gu)东应占(zhan)亏损6892.6万港元，同比扭亏为(wei)盈；每股基本盈利0.69港仙。