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2025-06-28
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目前,奕(yi)斯(si)伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超(chao)10亿元B轮(lun)融资“成都奕成科技(ji)”、已科创(chuang)板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通(tong)信芯片(pian)“国科光芯(xin)”、硅片耗材“欣晖材料”等(deng)。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波(bo)动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需(xu)要耐心等待。
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