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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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本周(zhou)港股通交易(yi)区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👡💖，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💯💋🧄、红外器件产品可发挥智能检测💖、无触摸手势控制功能🍆🍄🥥；语音蓝牙🩲🍄🥾、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥥💔😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🩱💟👝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥔🍎💔，处于性能和良率提升阶段👢🥥。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价(jia)格回(hui)落。但在期权(quan)市(shi)场的某些(xie)领域(yu)，仍有紧张迹象，因为(wei)投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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2、国泰海通证券表示(shi)，2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动(dong)力来自中国(guo)产业创新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现(xian)率的系(xi)统性降(jiang)低，推动(dong)增量入市。而(er)外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。