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2025-06-28
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对于以伊冲突影响👛💯,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🥑🥾👄💋,地缘冲击影响偏短期🍊👠🥑,军工💘🌽、大金融板块相对受益🥔🍑。2)原油而言🥒,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一👡🍍🤬🍄🍍,关注两个变量对油价的推动🍌。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍓🥬🍌🍑👅,年内金价或仍有新高可能。
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【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行,萬(wàn)(wan)得全(quan)A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週上行0.1,處(chù)于(yu)歷(lì)史估值(zhi)水平的(de)51.7%分位數。本週指數估值多數下降,其中,汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。
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以(yi)色(se)列军方发表声明称,以色列(lie)空军对位于德黑兰南部的地对空导弹发射部队和发射场发动了袭击。以军称将继续采取行动,“夺取伊(yi)朗(lang)全境的空中优势”。
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