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从贸易到债务💖，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👛，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍍🩰😡， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👢，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断💖👚🍆😡，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍒，黄金的战略意义持续凸显😠。

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参与活动条件：中文有码无码

行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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