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供应方面(mian)，2025 年全球(qiu)铁矿(kuang)石发(fa)运量预(yu)计增(zeng)加 1370 万吨(dun)左(zuo)右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初(chu)预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平(ping)，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四(si)季度(du)铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计(ji)四季度需求(qiu)端受(shou)政策影响，存在分化(hua)，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会(hui)。

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