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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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