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2025-06-28
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场(chang)是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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