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2025-06-29
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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。男童身悬7楼窗外 民警紧急踹门救人
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