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5、 总的来看(kan)三大主(zhu)产国25/26榨季仍保持增产预期(qi)，全球(qiu)进入到缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增(zeng)产(chan)兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注(zhu)印度增产预期能(neng)否兑现的问题(ti)。价格方(fang)面，能源问题如无新(xin)的扰动，食 糖价格(ge)上升(sheng)驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也(ye)不足(zu)带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生(sheng)产数据较差(cha)、原白(bai)糖价差提振、乙醇转(zhuan)化概(gai)念又有 新题材等。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡🥾。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🩳🧄🧄，就有可能会进入到牛市第二阶段👠，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕(tong)比下降53.24%。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比(bi)五(wu)月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。