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中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)(run)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季(ji)度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有(you)望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能(neng)等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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目前还不清楚**希望(wang)达成的贸易协议(yi)会有多全面。特朗普吹捧(peng)的与英(ying)国(guo)达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商进入中(zhong)国市(shi)场等问题(ti)上也留下了诸(zhu)多疑问(wen)。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国(guo)会预算(suan)办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变(bian)，到2051年，联(lian)邦(bang)债务将达到GDP的202%。这(zhe)对经济和投资前景的潜在影响是巨大(da)的。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。