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91夜色 在“电风扇”式的轮动(dong)行情中,把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键,而(er)当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li),近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的(de)资金产生踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看,我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而言,在短期波(bo)动思维下(xia),板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降,在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下,部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落(luo),表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出,部分资金已经有(you)意愿进行高切低。关于我拍了15年女友这件事营业收入方面,泰康资产以(yi)14.71亿元居首,同比增长7.06%;太保资产、人保资(zi)产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。
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