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2025-06-28
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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年,以3100万辆销量蝉联全球第一,其中新能(neng)源汽车销量(liang)在新(xin)车中占比突破40%;汽车出口持续火热,连续8年保持全球第一大(da)的汽车出(chu)口国的地位。值得(de)关注的是,中国整车出口仅占海(hai)外市场份额的9.1%,尤其在东盟、中东、中东非等新兴(xing)市场,增长空间广阔。
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市,是基准判断。这个判(pan)断(duan)有什么下行风险?我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风(feng)险,比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风(feng)险(xian),只(zhi)能是长传导链条的风(feng)险,比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度(du)较高的是(shi)美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下,美国经济(ji)下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨😈💋👄,A股弹性更大(14-15年🩱、19年);2💝🍆🍏🥦、分化中的收敛💞🍌,即A股涨🍇、港股跌(21年);3🥥、下跌中的回落👙🧡,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年🥦😠、24年5-8月)。。
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