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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫(ku)存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

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宽货币预计延续🍈👘💞，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👞💘，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍑。下半年来看💟🍎👛，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍅🩳🥔。另外🍋，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍊。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥥🥝🤍💓，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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进入牛市(shi)阶段(duan)II，开户(hu)数大幅攀升，银证转(zhuan)账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与(yu)此(ci)同时，融资余额也开始(shi)大(da)幅攀升；基(ji)金流入大幅放量(liang)，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流(liu)入——市场上(shang)涨——驱(qu)动资金(jin)进(jin)一(yi)步流(liu)入”的强烈(lie)正反馈(kui)。这个(ge)过程(cheng)只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅(fu)度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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本月以(yi)來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股(gu)爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數漲(zhang)幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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1、在 25 年下半年的策略配上🧄👡，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💯🤬💌，期权侧哑铃配置方案的实现路径💝。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍅👿，上半年港股市场表现强势🍑🍒👢。市场呈现显著的结构性特征🍒💝🩳🍇👗，例如，医疗保健方向涨幅约50%🧡🍓，科技方向涨幅近30%💓🧅，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍍、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥒💋🍍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。